یک ترول مهربان که قدرت جادویی در پرورش گیاهان دارد، گلی می‌رویاند که باعث خشم ملکه می‌شود؛ چرا که طبق قوانین، تمام ترول‌ها باید بدجنس و زشت باشند و تا حد امکان انسان‌ها را بترسانند. او به عنوان مجازات به دنیایی بتنی تبعید می‌شود تا زندگی‌ای مطابق با استانداردهای ترول‌ها داشته باشد: منهتن.

چارلی، ایچی و ساشا برای نجات کریسمس از دست سگ جهنمی و شرور، بلادونا، که می‌خواهد از سگ‌های سراسر جهان برای خراب کردن کریسمس استفاده کند، هر کاری که از دستشان برمی‌آید انجام می‌دهند.

ام. هری اسمایلاک یک مدیر برنامه‌های موسیقی بدشانس است که برای جذب استعدادها و رزرو اجرا برای گروهش به نام کیکس با سختی زیادی روبروست (آخرین اجرای آن‌ها در افتتاحیه یک شعبه دیری کوئین بوده است!). او هنگام هماهنگی برای یک مراسم جمع‌آوری کمک مالی انتخاباتی، ریک رابرتز که یک کشتی‌گیر حرفه‌ای است را با یک موسیقی‌دان اشتباه می‌گیرد و او را استخدام می‌کند. در همان لحظه او به یک مدیر برنامه کشتی‌گیری تبدیل می‌شود و شروع به رزرو مسابقه برای او و هم‌تیمی‌اش تانگا تام می‌کند. این تیم به موفقیت می‌رسد و هری تصمیم می‌گیرد کشتی‌گیران و گروه موسیقی‌اش را به یک تور مشترک «راک و کشتی» ببرد. این تور با موفقیت بزرگی روبرو می‌شود و هری دوباره حس برنده بودن را تجربه می‌کند.